Kaksi nuorta miestä tutkii anaaliseksin nautintoja ja siemensyöksyjä Jake, vanhempi mies, tutkii tätä jännittävää toimintaa nuoremman kumppaninsa kanssa. He alkavat tutkimalla toistensa kehoa, käyvät käsillään toistensa päälle ja valittavat jännityksestä. Kun he saavat mukavampaa, he siirtyvät intensiiviseen persepanoon, käyttäen molempia kumppaneita tunkeutumaan syvälle ja voimakkaasti. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen hetken ensimmäisestä työnnöstä lopulliseen räjähtävään loppuun. Pojat nauttivat selvästi itsestään, runsain voihkaisuin ja nautinnon huohotuksin saavuttaessaan uusia hurmion korkeuksia. Lopulta intensiivisen anaalileikin jälkeen he ottavat asiat lovioon ottamalla vuorotellen vastaan kasvohoitoja ja cunnilingusia. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella kuumia miehiä tutkimassa seksuaalisuuttaan niin aistillisella ja intiimillä tavalla.