To unge mænd udforsker fornøjelserne ved analsex og cumshots. Den ældre mand, Jake, udforsker ivrigt hinandens kroppe og stønner af spænding. De skiftes til at modtage ansigtsbehandlinger og cunnilingus, hvilket er et must-see for alle, der elsker at se hotte fyre udforske deres seksualitet på en sensuel og intim måde.