שני זין מפלצתיים של אבא ממלאים חור צמוד של מיסיונרים צעירים עם איבריהם המאסיביים בסצנה לוהטת. השלישייה מתחילה בחדר מואר אפלולי, שבו הגבר הצעיר לוקח בשקיקה את שני הזין הגדולים של אביו. הם מתחילים במציצה לפני שהם עוברים למין אנאלי אינטנסיבי. לאחר מכן האבא שולף את הזין העצום שלו ומתחיל לזיין לעבר החור הצמוד של המיסיונרים הצעירים, גורם לה לגנוח בהנאה. הוא מחליף דברים והולך על איזה אנאלי חשוף, דוחף את הזין הקשה שלו עמוק בתוכה עד שהיא כבר לא יכולה יותר. לבסוף, הם מחליפים דברים והולכים לאיזה זיון תחת לוהט, כשאבא אחד לוקח שליטה ורוכב על התורן העבה של השני עד ששניהם מגיעים לאורגזמות נפיצות. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב זין גדול, מין אנאלי ודובים לוהטים.