שני בני נוער הומוסקסואלים צעירים וחרמנים מתמכרים לבילוי בחוץ לוהט. הם חוקרים זה את גופו של זה, מעבירים את ידיהם על הקימורים והגניחות בהנאה. ככל שהיום מתקדם, הם הופכים הרפתקנים יותר, נכנסים עמוק יותר לטבע ואפילו בקמפינג לאקשן לוהט וכבד. אחד הבנים מיומן במיוחד בלתת ראש, להשתמש בלשונו ובשפתיו כדי להקניט ולענג את בן זוגו לפני שהם לוקחים אותה מאחור. ילד אחר נלהב לא פחות, מוצץ בשקיקה את הזין הקשה של בן זוגו בזמן שהוא צופה, נהנה מכל רגע ממנו. לבסוף, אחד הבנים לא יכול להתאפק יותר ומתפוצץ באורגזמה עוצמתית, יורה זרע חם על כל החזה והבטן שלו. זהו סרט חובה לכל מי שאוהב פורנו בחדות גבוהה שמציג בני נוער צעירים ונועזים.