اثنان من الشباب الصغار يستكشفون أجساد بعضهم البعض بشغف وعاطفة في منزلهم الخاص. يلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهم العاطفي بينما يستكشفون جثث بعضهم البعض بحس من الحميمية والتواصل. من البداية، يتضح أن هؤلاء الأولاد حريصون على إرضاء بعضهم البعض، ويبدأون باستكشاف ثقوبهم الضيقة بألسنتهم وأصابعهم. مع بناء العاطفة، ينتقلون إلى بعض اللعب الشرجي المكثف، باستخدام أيديهم وألعابهم لإحضار بعضهم البعض إلى حافة النشوة. ولكن الأمور تسخن حقًا عندما يتبادلون المواقف، ويسيطر أحد الشباب ويمنح الآخر طعمه الأول من المتعة الشرجية. مع صراخ كلا الرجلين وتلهفهم للتنفس، من الواضح أنهما يستمتعان بكل ثانية من هذه اللقاءات الجامحة وغير المقيدة.