Cory Chase verleidt haar zoons vriend met haar rondingen en parmantige borsten. De camera legt elk moment van hun gepassioneerde ontmoeting in verbluffende details vast, van de manier waarop ze zijn poesje plaagt met haar tong tot de manier waarop hij gretig zijn met sperma gevulde mond slikt. Naarmate ze dichter bij een orgasme komen, wordt het duidelijk dat deze twee dingen naar een hoger niveau tillen. Met elke stoot worden ze meer en meer opgewonden, totdat ze uiteindelijk allebei ontploffen in een geest die hen beiden naar adem snakt. Deze jongen weet hoe hij haar moet bevredigen en ze is teleurgesteld door te weten wat haar vriend doet.