A gyönyörű amerikai menyecske, Cory Chase elcsábítja fia barátját gömbölyded íveivel és hetyke melleivel, mielőtt valami komolyan forró cunilingus akcióba kezd. A kamera lenyűgöző részletességgel örökíti meg szenvedélyes találkozásuk minden pillanatát, a nyelvével izgatja fiatal barátai punciját, és mohón nyeli a spermás száját. Ahogy egyre közelebb kerülnek az orgazmushoz, egyértelművé válik, hogy ők ketten hamarosan a következő szintre viszik a dolgokat. Minden lökéssel egyre izgatottabbak lesznek, míg végül mindketten elképesztő csúcspontra robbannak, amitől mindketten zihálnak a lélegzetért. Ez a barát tudja, milyen csalódott lesz, és csalódott lesz.