Kimber Woods, úžasná brunetka suseda, predvádza svoje schopnosti análneho prieniku zblízka, pričom prstami a jazykom skúma intímne partie svojho suseda a vyjadruje čistú extázu v tvárach. Kamera približuje ich telá pri vášnivom milovaní, pričom jeden preberá kontrolu a druhý ich nasleduje. S každým prírazom kamera zachytáva každý detail ich intímneho stretnutia, od toho, ako ich ruky skúmajú navzájom svoje telá až po prejavy extázy.