Kimber Woods, en fantastisk brunette nabo, viser frem sine anale penetrasjonsferdigheter ved å bruke fingrene og tungen for å glede kameraet. De blir begge bøyd og klare for lidenskapelig elskov. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intime møte, fra måten hendene deres utforsker hverandres kropper til uttrykk for ren ekstase i ansiktene deres.