Två välutrustade män, Austin Ried och JDs, ägnar sig åt het oralsex. De börjar med att röka och lysa upp skärmen med munnarna vidöppna. När de turas om att tillfredsställa varandra stönar en av dem högt när den andra tar sin tur att suga av honom. Han tar det ivrigt djupt in i halsen och använder tungan för att stimulera sig själv. Den andra mannen kan inte motstå längre och börjar analslicka sina partners läppar, vilket gör henne våtare än tidigare. Slutligen, efter en lång session av intensivt oralsex, drar han sig ur och skjuter en massiv laddning sperma över hela magen. Det är en syn att se, och tittarna kommer inte bli besvikna av denna intensiva och passionerade scen.