Twee goed bedeelde mannen, Austin Ried en JDs, gaan hete orale seks aan met hete mannen. Ze beginnen met roken en verlichten het scherm met hun monden wijd open. Terwijl ze elkaar om de beurt plezieren, kreunt een van hen luid terwijl de ander zijn beurt neemt om hem af te zuigen. Hij verplicht zich gretig, neemt het diep in zijn keel en gebruikt zijn tong om zichzelf te stimuleren. De andere man kan het niet langer laten en begint anus te likken op de lippen van zijn partners, waardoor ze natter wordt dan voorheen. Eindelijk, na een lange sessie van intense orale seks, trekt hij zich terug en spuit een enorme lading sperma over zijn buik. Het zal een aanblik zijn, en niet intens teleurgesteld worden door deze scène.