To velbegavede mænd, Austin Ried og JD'er, engagerer sig i hot oralsex. De starter med at ryge og lyse op på skærmen med munden åbne på vid gab. Mens de skiftes til at glæde hinanden, stønner en af dem højt, da den anden tager sin tur til at sutte ham af. Han forpligter sig ivrigt, tager den dybt ind i halsen og bruger tungen til at stimulere sig selv. Den anden mand kan ikke modstå længere og begynder at slikke sin partners læber, hvilket gør hende vådere end før. Til sidst efter en lang session med intens oralsex trækker han sig ud og skyder en massiv ladning sperm ud over sin mave. Det er et syn at se, og seerne vil ikke blive skuffet over denne intense og lidenskabelige scene.