Austin Ried dan JD terlibat dalam seks oral panas, dimulai dengan merokok dan menerangi layar dengan mulut terbuka lebar. Ketika mereka bergantian memuaskan satu sama lain, salah satu dari mereka merintih keras ketika yang lain mengambil giliran mengisapnya. Dia dengan antusias mewajibkannya, memasukkannya dalam-dalam ke tenggorokannya dan menggunakan lidahnya untuk merangsang dirinya sendiri. Pria lain tidak bisa menahan diri lagi dan mulai menjilati bibir pasangannya, membuatnya lebih basah dari sebelumnya. Akhirnya, setelah sesi panjang seks oral yang intens, dia menarik keluar dan menyemprotkan beban besar sperma di atas perutnya.