شاب يغري زميله في السكن بلمسة حسية ويداعب نفسه حتى يعطيه عملية احتضان مكثفة. يبدأ بتدليك قضيبه ببطء، وتشغيل يديه على قضيبه، والقيام بحركات صغيرة بأصابعه. عندما يصبح أكثر إثارة، يرفع الوتيرة، ويستخدم يديه لتدليك ساقه الصلب حتى لا يستطيع التراجع. تملأ أنينه من المتعة الغرفة بينما يطحن على الأغطية، مستمتعًا بكل لحظة من الإحساس الشديد. أخيرًا، يسحب ويعطي شريكه عملية سحاقية مكثفة، يدخل يده بعمق في كسها الضيق بينما تستمر في إغاظته. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من لقاءهما العاطفي، من الطريقة التي يهز بها جسده بسرور إلى الطريقة التي تتدحرج بها عيناه في النشوة حيث يصل كلاهما إلى الذروة النهائية.