En grupp svarta män ägnar sig åt hardcore interracial gruppsex. Deltagarna är alla amatörer, utan yrkeserfarenhet eller träning. De engagerar sig i deepthroating och munknull, med en partner som tar de andras hela längd. Handlingen är intensiv och oavbruten när deltagarna turas om att tillfredsställa varandra. Scenen inkluderar kvävning, deepthroating och ansiktsknull. Artisterna är alla skickliga på sitt hantverk, med några som till och med går så långt som att ge sig själva avsugningar och gagging på den andra kuken. Intensiteten byggs upp genom hela videon, vilket kulminerar i explosiva ansiktsskott. Detta är ett måste för fans av interracial gruppsex och de som tycker om att se flera partners engagera sig i intensiv och passionerad sexuell aktivitet.