En gruppe sorte mænd engagerer sig i hardcore interracial gruppesex. Deltagerne er alle amatører, uden professionel erfaring eller træning. De engagerer sig i deepthroating og mundknepning, med en partner, der tager de andres pik i hele længden. Handlingen er intens og non-stop, da deltagerne skiftes til at glæde hinanden. Scenen inkluderer kvælning, deepthroating og ansigtsknepning. De udøvende kunstnere er alle dygtige på deres håndværk, med nogle går endda så langt som til at give sig selv blowjobs og gagging på de andre pik. Intensiteten bygger sig op gennem hele videoen, der kulminerer i eksplosive ansigtsskud. Dette er et must-watch for fans af interracial gruppesex og dem, der nyder at se flere partnere engagere sig i intens og lidenskabelig seksuel aktivitet.