V tomto videu se objevují dva štíhlí blondínky, Danny Brooks a třetí muž. Začnou vášnivě líbat a pak se pustí do intenzivní anální akce. Danny začíná tím, že jim dává kouření, používá svůj ústa a jazyk k jejich uspokojení. Poté si vezme jejich těsné zadky do pusy a líže je, dokud se nebudou sténat rozkoší. Holky si vyměňují pozice a pokračují v uspokojování sebe navzájem, s množstvím análního sexu a lízání análu. Video končí tím, že všichni tři kluci společně dosáhnou orgasmu, unavení, ale spokojení z intenzivního sexuálního zážitku.