שתי בנות מהממות לובשות מדי תלמידות בית ספר צמודים בכיתה. גבר שחור מוכשר מנצל את שדיהן הקטנים והזקורים, נותן להן מציצה חושנית לפני שהוא עובר לעורף, שם הן מתחלפות מוצצות ורוכבות על הזין השחור הגדול. אחת הבנות אפילו משתמשת בלשונה כדי לגרות ולגרות את השנייה. לבסוף, שלושת הנשים מגיעות לסף האורגזמה, קורסות חזרה למיטה כשהן חולקות נשיקה נלהבת. זו שלישייה קרמית שתשאיר אותך חסר נשימה ורוצה עוד.