Video ukazuje mladého a nezkušeného gay páru jménem Trace, jak zkoumá potěšení anální sexu. Začnou s nějakou smyslnou předehrou, kdy Traceův neobrezaný penis je hladěn a hladěn jeho partnerem. Jakmile se dostanou do pohody, přecházejí k prozkoumání navzájem svých těl, kdy Trace přebírá kontrolu a ukazuje své působivé dovednosti v análním i análním sexu. Trace sténá a vzdychá s potěšením, když stále hlouběji a tvrději proniká, zatímco si také užívá pocit hlubokého pronikaní. Tracesův partner může pouze pozorovat a obdivovat, jak se přibližuje k orgasmu a nakonec dosáhne bodu, kdy už se nemůže déle udržet. S každým nárazem Trace dokazuje, že přesně ví, jak se potěšit, používá svůj ústa a ruce, aby ho přivedl na pokraj orgasmu. Tento amatérský gay pár se neostydává prozkoumávání své sexuální a vášnivé povahy, a zachycuje veškerou intenzitost jejich setkání.