Videoen viser et ungt og uerfarent homoseksuelt par ved navn Trace, der udforsker nydelserne ved analsex. De starter med lidt sensuel forspil, hvor Traces uklippede penis bliver kærtegnet og kærtegnet af sin partner. Efterhånden som de bliver mere komfortable, går de videre til at udforske hinandens kroppe, hvor Trace tager kontrollen og viser sine imponerende færdigheder i både anal og røvpuling. Han stønner og gasper af nydelse, mens han støder dybere og hårdere, samtidig med at han nyder følelsen af at blive penetreret dybt. Traces partner kan kun se og beundre, mens han kommer tættere og tættere på orgasme, og endelig når han ikke længere kan holde sig tilbage. Med hvert stød beviser Trace, at han præcist ved, hvordan han kan tilfredsstille sig selv, ved at bruge sine hænder og mund til at bringe ham til kanten af orgasme. Dette amatørpar er ikke bange for at udforske deres seksualitet, og denne video fanger al deres rå passion og intensitet.