W tym gorącym filmie młody i chętny młodzieniec oddaje się intensywnej oralnej przyjemności ze swoim tatusiem. Kamera zbliża się do twarzy młodego chłopca, gdy ten z zapałem bierze jego dużego kutasa do ust, używając go do stymulacji i doprowadzania się do orgazmu. Gdy dalej ssie i połyka, jego tatuś jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdą chwilą tego doświadczenia. Młody chłopak następnie odwraca się i spogląda na swojego tatusia, który również go obserwuje, i zaczyna gładzić swojego własnego kutas, patrząc bezpośrednio w obiektyw. On również zaczyna się zaspokajać, nie spiesząc się i ciesząc się doznaniami języka w gardle. W końcu po długiej sesji ssania i połykiwania, młodzieniec dostaje wytrysk na twarz od swojego tatuśniętego, pokazując imponujące usta wypełnione spermą.