I denne hotte video hengiver en ung og ivrig twink sig til intens oral nydelse med sin far. Kameraet zoomer ind på twinkens ansigt, mens han ivrigt tager sin store pik ind i munden, bruger den til at stimulere sig selv og bringe sig selv til orgasme. Mens han fortsætter med at sutte og sluge, kan hans far høres stønne af nydelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af oplevelsen. Twinken vender sig så rundt og ser op på sin far, der også ser på ham, og begynder at stryge sin egen pik, mens han ser direkte ind i kameraet. Også han begynder at glæde sig selv og tager sig tid til at nyde tungens fornemmelser mod sin hals. Endelig får twinken efter en lang session med sugning og synkning en ansigtsbehandling fra sin far og viser sin imponerende spermfyldte mund.