Tre fantastiska brunetter, Izzy Bell, Silvia Saige och en lycklig kille deltar i en het trekant. De utforskar sin sexualitet och blir smutsiga med varandra. De börjar med att ge den lyckliga killen en sensuell avsugning innan de går vidare till intensiv hardcore-action. Tjejerna turas om att tillfredsställa honom med sina munnar och fingrar, stöna av njutning när de når orgasm efter orgasm. När scenen fortskrider, går killarna med igen, turas om att suga och rida Izzys trånga fitta. Slutligen övergår de till intensiva ansiktsskott och lämnar tjejerna täckta av varm, kladdig sperma. Detta är ett måste för alla som älskar gruppsex, tonåringar och hardcore action.