Tre fantastiske brunetter, Izzy Bell, Silvia Saige og en heldig fyr, engagerer sig i en hed trekant. De udforsker deres seksualitet og engagerer sig sensuelt i hardcore-action. Pigerne skiftes til at glæde ham med deres mund og fingre, stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Efterhånden som scenen skrider frem, deltager fyrene igen, skiftes til at sutte og ride Izzys stramme fisse. Til sidst går de videre til nogle intense ansigtsskud, hvilket efterlader pigerne dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker gruppesex, teenagere og hardcore action.