Video ukazuje dva amatérské gay muže v boxerských šortkách, kteří jsou oba štíhlí a neobrezaní. Začnou tím, že si navzájem dráždí svá těla a pak přecházejí k intenzivnímu orálnímu sexu. Jeden z chlapů je obzvláště zkušený v kouření, používá svůj jazyk a rty k stimulaci klitorisu svého partnera, zatímco druhý chlap sténá rozkoší. Jak se přibližují k orgasmu, střídají pozice a jeden z nich se kleká na všechny čtyři, klouže rukou nahoru a dolů po svém penisu, dokud už se nemůže udržet. Pokračuje v masturbaci, dokud nedosáhne explozivního vrcholu, který ho nechává dychtivého. Kamera se přiblíží k jejich těsným zadkům, když se navzájem uspokojují, což vyvrcholí v silném vrcholu, který je oba úplně vyčerpal.