En grupp swingers ägnar sig åt heta och förföriska aktiviteter. De utforskar varandras kroppar, drar händerna över varandras kurvor och konturer, retar varandra med tungor och fingrar. Medan spänningen byggs upp turas de om att tillfredsställa varandra, använda leksaker och rekvisita för att förbättra deras njutning. En kvinna är särskilt skicklig på att reta sin partner och bygger långsamt upp spänningen tills hon inte längre kan motstå. En annan person går med på det roliga och turas ivrigt om mellan dem när de utforskar varandras kroppar. Med HD-kameror fångar varje detalj i handlingen, det blir tydligt att dessa amatörswingers har en oförglömlig tid tillsammans. Detta är ett måste för alla som tycker om att se riktiga människor engagera sig i passionerad och intensiv gruppsex.