En gruppe swingere engagerer sig i varme og forførende aktiviteter. De starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over hinandens kurver og konturer, pirre hinanden med deres tunger og fingre. Mens spændingen bygger sig op, skiftes de til at glæde hinanden ved hjælp af legetøj og rekvisitter for at forbedre deres nydelse. En kvinde er særligt dygtig til at drille sin partner og langsomt opbygge spændingen, indtil hun ikke længere kan modstå. En anden person slutter sig til det sjove, og skiftes ivrigt mellem dem, mens de udforsker hinandens kroppe. Med high definition-kameraer fanger hver eneste detalje af handlingen, det bliver klart, at disse amatør-swingere har en uforglemmelig tid sammen. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se rigtige mennesker engagere sig i lidenskabelig og intens gruppesex.