To unge stesøsken, Carmen Rae og Crystal Rush, engasjerer seg i en hardcore trekant med en heldig fyr. De starter med å gi ham en sensuell blowjob før de går videre til intens bakfra-action. Begge jentene har store pupper som spretter opp og ned mens de rir mannens harde kuk. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling og bytter på å få ansiktene dekket av sperm. Kameraet fanger hver detalj av denne ville gruppeøkten i høy oppløsning, fra måten gutta kysser og kjærtegner hverandre til måten jentene stønner av glede. Det er tydelig at disse tenåringene har det helt fantastisk når de utforsker seksualiteten sin sammen. Dette er et must-se for alle som elsker å se unge, vakre kvinner utforske seksualiteten sin på en trygg og sensuell måte.