To unge stedsøskende, Carmen Rae og Crystal Rush, engagerer sig i en hardcore trekant med en heldig fyr. De starter med at give ham et sensuelt blowjob, før de går videre til intens bagfra-action. Begge piger har store bryster, der hopper op og ned, mens de rider mandens hårde pik. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og skiftes til at få deres ansigter dækket af sperm. Kameraet fanger hver detalje af denne vilde gruppesession i high definition, fra den måde, fyrene kysser og kærtegner hinanden på, til den måde pigerne stønner af fornøjelse. Det er tydeligt, at disse teenagere har det absolut sjovt, mens de udforsker deres seksualitet sammen. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se unge, smukke kvinder udforske deres seksualitet på en sikker og sensuel måde.