En grupp unga män ägnar sig åt intensiv oralsex med stora, hårda kukar. Den äldre mannen tar ansvar och visar yngre pojkar hur de ska tillfredsställa sina partners. Han börjar med att ge dem en avsugning, använda munnen för att stimulera deras tighta rumpor medan de stönar av njutning. När handlingen hettar byter killarna position och ägnar sig åt analsex, med en kille som får sin rumpa utsträckt vidöppen av två öppningar. De turas om att suga varandras kukar och ser till att varje tum är fylld med varm, kladdig sperma. Kameran fångar varje ögonblick i high definition, från hur killarna stönar och flämtar när de penetreras till hur den äldre mannen ser nöjt ner på dem. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga killar utforska sin sexualitet med flera partners.