En gruppe unge mænd engagerer sig i intens oralsex med store, hårde pikke. Den ældre mand tager ansvar og viser de yngre drenge, hvordan de kan glæde deres partnere. Han starter med at give dem et blowjob og bruger munden til at stimulere deres stramme røve, mens de stønner af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skifter fyrene stilling og engagerer sig I analsex, med en fyr, der får sin røv strakt vidt åben af to åbninger. De skiftes til at sutte hinandens pikke og sørger for, at hver tomme er fyldt med varm, klistret sperm. Kameraet fanger hvert øjeblik I high Definition, fra måden fyrene stønner og gisper, mens de bliver penetreret, til den ældre mand ser tilfreds ned på dem. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge fyre udforske deres seksualitet med flere partnere.