Dvě kreslené ženy se zabývají tvrdou akcí s velkým černým kohoutem. Začínají tím, že na něm jezdí zezadu a střídají se v natahování svých těsných kundiček na hranici možností. Jak se stále více rozpínají, vyměňují si pozice a střídají se na něm v kovbojských a obrácených pozicích. Animace je špičková, s realistickými pohyby a detailními postavami, které dělají akci ještě žhavější. Styl hentai přidává další vrstvu vzrušení, protože dívky sténají a sténají rozkoší, když jsou hluboce proniknuty. Scény s dvojitou penetrací jsou obzvláště intenzivní, s kluky, kteří se střídají v vyplňování úst obou dívek svými mohutnými dávkami. Celkově je tato kompilace nutností pro fanoušky animovaného porna, která obsahuje některé z nejintenzivnějších a uspokojujících scén, jaké kdy uvidíte.