Twee cartoonsletten voeren hardcore actie uit met een grote zwarte lul in een cartoonvideo. Ze beginnen met hem van achteren te berijden, om de beurt hun strakke kutjes tot het uiterste opgerekt te krijgen. Naarmate ze meer en meer opgewonden raken, wisselen ze van positie en berijden ze hem om de beurt in cowgirl- en omgekeerde posities. De animatie is eersteklas, met realistische bewegingen en gedetailleerde personages die de actie nog heter maken. De hentai-stijl voegt een extra laag opwinding toe, terwijl de meisjes kreunen en steunen van plezier terwijl ze diep worden gepenetreerd. De scènes met dubbele penetratie zijn bijzonder intens, waarbij de jongens beide meisjes opwinden en hun mond vullen met hun enorme lading. Over het algemeen moet dit een gecomponeerde animatie zijn voor de meest intense en bevredigende scène van fans ooit.