Dva neobřezaní muži se zabývají vášnivým venkovním sexem. Začínají líbáním a hlazením těl, než přejdou k intimnějším aktivitám. Jeden z mužů je obzvláště zručný v dávání hlavy, používá jazyk a rty ke stimulaci penisu svého partnera, zatímco druhý ho sleduje a hladí. Když se blíží k orgasmu, vymění si pozice, přičemž jeden chlap převezme kontrolu a jezdí na tvrdém penisu druhého, dokud oba nedosáhnou svého explozivního vyvrcholení. Akce se zahřívá, když se přesunou do intenzivního trojúhelníku, přičemž druhý muž střílí svůj náklad všude. Kamera zachycuje každý okamžik intenzivní akce, od toho, jak kluci sténají a lapají po dechu, až po to, jak jim sperma kape po hrudníku. To je nutností pro fanoušky gay venkovního sexu a ty, kteří milují sledování horkých mužů, jak střílejí svou dávku.