رجلان غير مقطوعين يشاركان في جنس خارجي عاطفي. يبدأون بتقبيل وتدليك أجساد بعضهما البعض، قبل الانتقال إلى أنشطة أكثر حميمية. أحد الرجال ماهر بشكل خاص في إعطاء الرأس، باستخدام لسانه وشفتيه لتحفيز قضيب شريكه بينما يشاهده الآخر ويدلكه. عندما يقتربون من النشوة الجنسية، يقومون بتبديل المواقف، مع سيطرة رجل واحد وركوب قضيبه الصلب حتى يصل كلاهما إلى ذروتهما المتفجرة. يسخن العمل أثناء انتقالهم إلى ثلاثي مكثف، مع إطلاق الرجل الآخر لحمله في كل مكان. تلتقط الكاميرا كل لحظة من العمل المكثف، من الطريقة التي يئن بها الرجل ويمتص من المتعة إلى الطريقة التي يقطر بها السائل المنوي على صدورهم. هذا أمر يجب مشاهدته لمحبي الجنس المثلي في الهواء الطلق وأولئك الذين يحبون مشاهدة الرجال الساخنين يطلقون حمولاتهم.