Film przedstawia muskularnego czarnego mężczyznę z imponującym członkiem, który chce zadowolić białego chłopca. Kamera rejestruje każdy moment intensywnego międzyrasowego spotkania, od tego, jak mięśnie mężczyzn wybrzuszają się z przyjemności, po sposób, w jaki biały chłopak jęczy w ekstazie, gdy spuszcza się na siebie. To obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi oglądać gorący, namiętny seks między dwoma dorosłymi osobami.