Een gespierde zwarte man met een indrukwekkend lid geeft een sensuele pijpbeurt en neemt de controle over een blanke man voordat hij toekijkt en instemt met twee gepassioneerde volwassenen. De camera legt elk moment vast van deze intense interraciale ontmoeting, van de manier waarop de spieren van de man bollen van plezier tot de manier waarop hij zelf klaarkomt.