Grupa mężczyzn międzyrasowych angażuje się w intensywną i namiętną imprezę ręcznej roboty i ssania kutasa, na przemian zaspokajając się nawzajem twardymi kutasami i jękając z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment tej dzikiej i nieskrępowanej orgii gejowskiej, od intensywnego kontaktu wzrokowego między wykonawcami po eksplozywne szczytowanie, na którym wszyscy kończą.