En gruppe interracial menn deltar i en lidenskapelig håndjobb- og pikksugende fest, og starter med at mennene bytter på å glede hverandres harde kuker mens de stønner av glede. De bytter stilling ofte, utforsker hver tomme av partnerens kropper og sørger for at de er fullt fornøyde. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter mennene på å gi hverandre håndjobber og bruker de dyktige hendene for å bringe partnerne sine til randen av orgasme. Intensiteten bygger seg opp når mennene blir mer og mer opphisset, og det er tydelig at de begge koser seg enormt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne ville og uhemmede homofile festen, fra den intense øyekontakten mellom artistene til det eksplosive klimakset som alle ender.