Raeford, NC'de iyi donanımlı bir siyah adam kaslı bir adam tarafından sikilir. Aksiyon, diğer adam önünde diz çökerken adamın sırt üstü yatmasıyla başlar. Uzun yarağı derin ağzına alır ve şiddetle yalamaya başlar. Adam kendini okşamaya devam ettikçe daha yüksek sesle ve daha yoğun inler, sert sikişin her anının tadını açıkça çıkarır. Kamera, adamın yüzü zevkle çarpıştığında yakınlaşırken, yarağın sertliğini gösterir. Sonunda, adam artık daha fazla tutamaz ve güçlü bir orgazmda patlar, karnına ve göğsüne sıcak spermler çeker. Bu sert sahne izleyicileri nefessiz bırakacağından ve daha fazlasını istemesinden dolayı kalbi zayıf değildir.