Dobrze obdarzony czarnoskóry mężczyzna w Raeford w Kalifornii dostaje mocno wyruchanego przez muskularnego mężczyznę swojego surowego i nieobrabianego kutasa. Akcja zaczyna się od mężczyzny leżącego na plecach, podczas gdy drugi mężczyzna klęka przed nim. Bierze jego długiego penisa głęboko do ust i zaczyna go energicznie lizać. Gdy mężczyzna nadal się głaszcze, jęczy głośniej i intensywniej, wyraźnie ciesząc się każdą chwilą ostrego ruchania. Kamera zbliża się z bliska, gdy twarz mężczyzny wykrzywia się z przyjemności, pokazując twardość penisa. W końcu mężczyzna nie może już dłużej się powstrzymywać i eksploduje w potężnym orgazmie, strzelając gorącą spermą na brzuch i klatkę piersiową. To nie jest dla słabych serc, ponieważ ta hardcore'owa scena na pewno zostawi widzów bez tchu i pragnących więcej.