Két fiatal férfi, Emo Teen Boys és egy fiatalabb férfi meleg pornófilmben vesznek részt. Kézzel és szájjal fedezik fel egymás testét, mielőtt intimebb tevékenységekbe kezdenének. A kamera megörökíti az akció minden pillanatát, a csókolózástól és a simogatástól kezdve az ajkukból fakadó intenzív nyögésekig és nyögdécselésekig. A jelenet előrehaladtával a fiúk felváltva kedveskednek egymásnak, mindkét férfi teljes mértékben elkötelezett az élmény iránt. A kamera közeli felvételeket is tartalmaz szőrös mellkasukról és hasukról, ahogy felfedezik egymás testét. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni, ahogy a fiatal férfiak felkapják az idősebb férfiakkal. Izgalmas és erotikus utazás az emó tizenévesek és a fiatalabb férfiak világába, minden részlet lenyűgözően rögzítve.