Kaksi nuorta miestä, Emo Teen Boys ja nuorempi homopornoa harrastava mies, tutkivat toistensa kehoa käsillään ja suullaan ennen kuin siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen hetken tavasta, jolla he suutelevat ja hyväilevät toisiaan, voimakkaisiin voihkaisuihin ja huokauksiin, jotka tulevat heidän huuliltaan. Kohtauksen edetessä pojat vuorotellen miellyttävät toisiaan, molemmat miehet täysin sitoutuneina kokemukseen. Kamerassa on myös lähikuvia heidän karvaisista rinnoistaan ja vatsastaan, kun he tutkivat toistensa vartaloita. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka nauttivat katsomasta nuoria miehiä harrastamassa sitä vanhempien miesten kanssa. Sen jännittävä ja eroottinen matka emo-teinien ja nuorempien miesten maailmaan, kaikki vangittu upeisiin yksityiskohtiin.