Dva mladí a pohlední gayové zkoumají svou sexualitu polibky a pohlazením, než přejdou k intimnějším aktivitám. Jeden z twinků je obzvláště zručný v dávání hlavy, používání jazyka a rtů ke stimulaci konečníku svého partnera, zatímco druhý se dívá a masturbuje. Když se blíží k orgasmu, střídavě se navzájem potěšují ústy a rukama, sténají rozkoší, když dosahují nových výšin extáze. Konečně se oba kluci nemohou déle držet zpátky a explodují v silném orgasmu, naplněném masem od jejich medvědího kamaráda. Horká scéna končí tím, že se oba twinkové zhroutí na postel, vyčerpaní, ale spokojeni po jejich intenzivním sexuálním setkání.