Videoen inneholder to asiatiske menn, negros og en like fantastisk japansk mann, som deltar i en dampende trekant med en eldre kvinne. Scenen starter med at trioen kysser lidenskapelig før de går over til noen intense orale handlinger. De skiftes til å gi hverandre blowjobs mens den andre ser på og stønner i nytelse. Etter hvert som intensiteten øker, går de over til mer hardcore aktiviteter, inkludert deepthroating og anal penetrasjon. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten guttenes kropper vrir seg og gnir mot hverandre til måten kvinnenes ansikter blir forvrengt i ekstase. Trekanten er fylt med rå lidenskap og intens seksuell energi, noe som gjør den til et must-watch for fans av porno og de som liker å se unge menn utforske sin seksualitet.