Videoen viser to asiatiske mænd, negros og en lige så fantastisk japansk mand, der deltager i en dampende trekant med en ældre kvinde. Scenen starter med, at de tre kysser passioneret, før de går videre til en intens oralsex. De skiftes til at give hinanden blowjobs, mens den anden ser på og stønner af nydelse. Efterhånden som intensiteten stiger, går de videre til mere hardcore aktiviteter, herunder deepthroating og anal penetration. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra måden, hvorpå fyrenes kroppe vrider sig og gnider mod hinanden, til måden, hvorpå kvindens ansigter krøller i ekstase. Trekanten er fyldt med rå passion og intens seksuel energi, hvilket gør den til et must-watch for fans af porno og dem, der nyder at se unge mænd udforske deres seksualitet.