Tässä höyryvässä ja intensiivisessä kohtaamisessa lihaksikas karhupoliisi ja hänen rikollisrakastajansa osallistuvat raakaa ja raakaa toimintaa. Kohtaus alkaa kahdella poliisin univormuissa pukeutuneella miehellä, jotka tutkivat toistensa kehoja huolellisesti ja kunnioittavasti. Kun he tulevat mukavammaksi, Karhupoliisi ottaa hallinnan haltuunsa ja alkaa hallita kumppaniaan, käyttäen massiivista mustaa kyrpäänsä tunkeutuakseen syvälle. Rikollisrakastaja voihkii ja vääntyy nautinnosta, kun hänet täytetään molemmilta päin, ottaen jokaisen tuuman kumppaninsa miehuudesta syvälle sisäänsä. Intenssiivisyys kasvaa, kunnes he molemmat ovat uupuneita ja kuluneet, mutta haluavat silti lisää. Jokaisella työnnöllä iso musta kyrpä kasvaa suuremmaksi ja suuremmaksi, täyttäen huoneen kuumalla ja tahmealla spermalla. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat suuria mustia kyrpiä, rajua seksiä ja rotuuria.