Σε αυτήν την ατμοσφαιρική και έντονη συνάντηση, ένας μυώδης αστυνομικός αρκούδος και ο Criminial εραστής του εμπλέκονται σε κάποια σκληρή και ωμή δράση. Η σκηνή ξεκινά με τους δύο άνδρες ντυμένους με τις αστυνομικές τους στολές, εξερευνώντας το ένα το σώμα του άλλου με φροντίδα και σεβασμό. Καθώς γίνονται πιο άνετοι, ο Αρκούδος Αστυνομικός παίρνει τον έλεγχο και αρχίζει να κυριαρχεί στον σύντροφό του, χρησιμοποιώντας το τεράστιο μαύρο του πούτσο για να τον διεισδύσει βαθιά. Ο Criminial εραστής αναστενάζει και στριφογυρίζει από ευχαρίστηση καθώς γεμίζει από τις δύο άκρες, παίρνοντας κάθε ίντσα της ανδρότητας του συντρόφου του βαθιά μέσα του. Η ένταση αυξάνεται μέχρι να είναι και οι δύο εξαντλημένοι και ξοφλημένοι, αλλά ακόμα θέλουν περισσότερο. Με κάθε ώθηση, το μεγάλο μαύριο πούτσο μεγαλώνει και μεγαλώνει, γεμίζοντας το δωμάτιο με ζεστό και κολλώδες σπέρμα.