W filmie widzimy dwóch dobrze wyposażonych mężczyzn, Erika Edmunds i Conrada Carsona, którzy uprawiają seks bez gumki. Ci dwaj doświadczeni geje nie boją się eksplorować ciała drugiego i cieszyć się każdą chwilą. Na początku sceny widać Erika leżącego na plecach z rozłożonymi nogami, podczas gdy Conrad wyjmuje swojego potężnego kutasa i zaczyna go ssać. On głośno jęczy, gdy Erik penetruje go, wyraźnie ciesząc się wrażeniem wypełniania przez obu mężczyzn. Kamera zbliża się do twarzy Erika, gdy czuje przyjemność w sobie, a następnie odwraca się, aby ujawnić ciasną dziurkę Conrada. Znowu zmieniają pozycje, gdy Erik przejmuje kontrolę i jeździ na ogromnym członku Conrada, aż oboje osiągają orgazm. Intensywność rośnie, gdy kontynuują eksplorowanie ciał drugiego mężczyzny, kończąc na eksplozywnych orgazmach, które sprawiają się na widoku.