Kaksi hyvin varustettua miestä, Erik Edmunds ja Conrad Carson, harrastavat anaaliseksiä. Nämä kaksi kokeaa homoa eivät pelkää tutkia toistensa kehoja ja nauttia jokaisesta hetkestä. Kohtaus alkaa, kun Erik makaa selällään jalat auki, kun taas Conrad ottaa esiin monsterikyrpänsä ja alkaa imeä sitä. Hän voihkii kovaa, kun Erik runkkaa häntä, nauttien selvästi siitä, että molemmat miehet täyttävät hänet. Kamera zoomaa Ericin kasvoille, kun hän tuntee nautinnon kasvavan sisällä ja kääntyy sitten paljastaakseen Conradin tiukan reiän. He vaihtavat jälleen asentoja, kun Erik ottaa hallinnan ja ratsastaa Conradin massiivisella jäsenellä, kunnes molemmat saavat orgasmin. Intenssi kasvaa, kun he jatkavat toistensa kehojen tutkimista, päättyen räjähdysmäisiin orgasmeihin, jotka jättävät heidät hengästyksissä. Tämä video on täydellinen kaikille, jotka rakastavat suuria kyrpiä, raakaa kyrpiä ja suodatamatonta kokemusta.